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title: "Atlantica refinancia dos plantas solares con un bono de 326 millones de euros"
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description: "Atlantica Sustainable Infrastructure ha anunciado hoy la emisión de un bono proyecto de 326 millones de euros destinado a la refinanciación de Helios 1 y 2, dos plantas solares en España con una capacidad total de 100 MW."
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# Atlantica refinancia dos plantas solares con un bono de 326 millones de euros

![energia solar fotovoltaica](/download/multimedia.normal.8118f8edfd64ae1e.656e657267696120736f6c617220666f746f766f6c74616963615f6e6f726d616c2e706e67.png)

*energia solar fotovoltaica*

El nuevo bono sin recurso se ha utilizado para repagar la deuda existente, con un nominal vivo de aproximadamente 250 millones de euros y para cancelar los swaps antiguos asociados a dicha financiación.

En una nota informativa, la compañía asegura que con esta refinanciación ha logrado una importante mejora en coste y plazo. El coste pasa de aproximadamente 4,2% en la financiación previa a un 1,9%, mientras que el plazo se extiende de 7 a 17 años.

“Para Atlantica, esta financiación consigue el objetivo de diversificación de fuentes de financiación” señaló Francisco Martinez-Davis, CFO de Atlantica.

Después de los costes de la transacción y de la cancelación de los antiguos swaps, Atlantica ha conseguido obtener aproximadamente 30 millones de dólares de caja que espera destinar a la financiación de su plan de crecimiento.

Los bonos se han colocado entre inversores institucionales europeos y americanos de reconocido prestigio y están garantizados por Assured Guarantee Europe S.A. Como resultado de esta garantía, la emisión tiene una calificación crediticia de AA por S&P Global Ratings.

Cantor Fitzgerald ha actuado como colocador único y placement agent. Por su parte, Watson Farley & Williams Spain, S.L. ha asesorado a Atlantica y Clifford Chance LLP ha actuado como asesor de Assured Guarantee Europe SA.

(SERVIMEDIA)

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